Un jeune garçon, Iode, attend tous les matins la lettre de sa mère sans jamais en voir la couleur. S’impatientant, il décide de faire une virée en ville pour comprendre où ça coince. Il prend en chemin une auto-stoppeuse, Frangine, mystérieuse et fermée, avec qui il ne tarde pas à lier une forme d’amitié compliquée. Grand naïf accompagné de son pélican, Iode ne se doute pas que la jeune fille cache des secrets bien lourds à porter… dans leurs tribulations dans ce pays fantasmagorique, où des (...)